Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của nhân vật Mai Nhược Hoa, một cô gái trẻ thông minh. Số phận của Nhược Hoa không được êm đẹp như mọi người, cô phải lưu lạc giang hồ để có miếng cơm manh áo. Một ngày nọ, cô được Hoàng Dược Sư cứu và thu nhận làm đồ đệ. Đến đảo đào hoa, Nhược Hoa được dạy võ, dạy chữ và đây như một ngôi nhà mới của cô, tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Với tư chất thông minh, cô nhanh chóng tiếp thu được võ công và được đổi tên thành Mai Siêu Phong, cùng sư phụ đến giang nam tìm hiểu manh mối của cửu âm chân kinh.
Hoàng Dược Sư sau khi biết Siêu Phong có tình cảm đặc biệt với mình đã cố ý né tránh, ông rời đi mà không một lời từ biệt. Hai năm sau, Hoàng Dược Sư cùng thê tử Phùng Hằng và nửa bộ Cửu Âm Chân Kinh trở về đảo. Siêu Phong cảm thấy rất buồn khi người bên cạnh sư phụ không phải mình. Trong lúc tình cảm rối bời nhất thì cô và Trần sư huynh đã trộm đi nửa cuốn cửu âm chân kinh, gián tiếp hại chết sư nương. Từ đó, Hoàng Dược Sư không cười, không rời khỏi đảo và dành hết tâm trí chăm sóc con gái nhỏ. Còn Mai Siêu Phong và sư huynh đến Mông Cổ, luyện cửu âm.