Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư, nội dung phim xoay quanh nhân vật Tư Đằng, một yêu nữ có nguyên thần là cây mây. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1946, đạo sĩ nhận thấy hậu họa khôn lường của yêu nữ nên đã ra tay thu phục Tư Đằng, nhưng trước lúc chết cô ta vẫn nở một nụ cười kỳ lạ và khiến thiên sư đạo trưởng Khâu Sơn cảm thấy rất lo lắng. Dường như cô ấy đã trút bỏ được gánh nặng và sẵn sàng trở lại trong thời điểm thích hợp.
Năm 2013, thiếu niên Tần Phóng dẫn theo vị hôn thê đi tìm vị ân nhân của tổ tiên để trả ơn. Tuy nhiên, đang đi trên đường thì anh bị hỏng xe và vô tình rời xuống vực, cọc nhọn dưới vực đâm thẳng vào tim, máu từng giọt chảy vào yêu nữ Tư Đằng được chôn phía dưới. Tưởng chừng như Tần Phóng đã chết nhưng tim anh bỗng đập trở lại và sống lại một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, sinh mệnh của Tư Đằng cũng được hồi sinh nhờ những giọt máu chảy từ tim của Tần Phóng, yêu nữ lợi dụng anh để tìm cách trả thù. Tuy nhiên, Tần Phóng luôn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Tư Đằng, cả 2 trải qua nhiều chuyện với nhau, dần dần nảy sinh tình cảm.