Nội dung tác phẩm kể về nhân vật Yeon Woo, một chàng trai chỉ nhìn thấy màu sám vì ảnh hưởng căn bệnh lạ. Chính vì thế mà từ nhỏ cậu đã không thể nhìn thấy thế giới giống như những người bình thường. Yeon Woo biết thế giới có đầy màu sắc nhưng cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng. Một ngày nọ, Yoo Han bước vào thế giới của Yeon Woo và khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn, cuộc đời của cậu vĩnh viễn thay đổi vào ngày anh gặp Yoo Han. Bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn của chàng trai này, Yeon Woo bị choáng ngợp bởi cảm xúc dâng trào bất ngờ mà cậu cảm thấy mỗi khi Yoo Han ở gần mình.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là màu sắc đột ngột tràn về mỗi khi Yoo Han bước vào phòng, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Yoo Han là định mệnh của cậu. Trong lúc mà Yeon Woo vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về số phận của mình thì người dì Yi Rang của cậu đang cố gắng tìm kiếm người chị gái mất tích nhiều năm trước, đồng thời cũng là mẹ của cậu. Yi Rang và Yeon Woo nhận sự giúp đỡ của Yoo Han, những bí ẩn xung quanh sự mất tích dần dần được hé lộ. Liệu Yeon Woo có thể tìm được mẹ ruột mình sau nhiều năm và giải đáp cảm xúc trái tim của bản thân?