Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của người đàn ông vô gia cư Bill Dancer. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Bill và mẹ của Curly Sue, sau khi cô ấy qua đời thì Bill đã quyết định nuôi đứa bé và 2 người đã trải qua không ít khó khăn cùng nhau. Mặc dù là những người vô gia cư nhưng 2 cha con vẫn luôn sống lương thiện. Một ngày nọ, họ lừa Grey Ellison vì muốn có bữa ăn miễn phí, và ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ từ cô. Đêm đó, cả 2 được ngủ tại nhà Grey, một đêm ấm áp và hạnh phúc của 2 bố con. Tuy nhiên, kế hoạch lừa đảo của họ sớm bị phát hiện, nhưng Grey không tức giận mà muốn giữ 2 người ở lại.
Biết được đây là ngôi nhà mà Curly thực sự cần nên Bill có ý định rời đi và nhờ Grey chăm sóc cô bé. Tuy nhiên, việc Bill nuôi Curly mà không có quyền giám hộ là vi phạm pháp luật, anh bị bắt vào tù. Trong thời gian tạm giam để điều tra, anh gặp đúng kẻ trộm đã lấy đi chiếc nhẫn quan trọng của Grey và biết được cửa hàng mà hắn bán chiếc nhẫn. Sau khi được thả, Bill ngay lập tức chuộc lại chiếc nhẫn và để nó tại nhà của Grey. Sau khi trở về, cô cảm thấy rất xúc động và dần xác định được người thực sự mình cần. Từ đó, Bill và Grey bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân thiết, cùng nhau nuôi dưỡng Curly.