Lấy bối cảnh vào đầu những năm 1980, nội dung phim xoay quanh hành trình truy tìm kẻ sát nhân đáng sợ của nữ cảnh sát Illeana Scott. Martin Asher là một cậu thanh niên có vẻ ngoài nhút nhát, ít nói, cậu bỏ nhà và lên một chiếc xe buýt đến Canada. Cậu ta gặp một thiếu niên tầm bằng tuổi trên xe buýt tên Matt Soulsby, cả 2 quyết định thuê một chiếc xe và lái đến Seattle khi xe buýt bị hỏng. Trên đường, chiếc xe bị xẹp lốp và Matt bắt đầu thay lốp. Đúng lúc này, Martin đẩy Matt ra đường khi chiếc xe ngược chiều đang lao tới với tốc độ cao, hậu quả khiến người lái xe chết ngay tại chỗ còn Matt cũng bị Martin giết chết và dùng gạch đập nát mặt.
Không hề sợ hãi, Martin lấy cây đàn của Matt và tiếp tục lên đường với danh tính của Matt, còn cậu ra được cảnh sát xác nhận đã chết. 12 năm sau, hân viên hồ sơ FBI Illeana Scott đến Canada để giúp săn lùng kẻ giết người hàng loạt Martin, hắn đã giết nhiều người đàn ông và sống theo danh tính của họ. Mặc dù được xác định đã chết nhưng mẹ của Martin chắc chắn con trai mình vẫn còn sống ở thành phố Quebec, bà mong rằng cảnh sát sớm bắt được anh ta vì hắn là một tên ác nhân. Sau đó, nhân chứng James Costa xuất hiện, anh đã chứng kiến Martin giết nạn nhân cuối cùng. Liệu mọi chuyện sẽ ra sao, ai là hung thủ thực sự và Martin thực sự là ai?