Nội dung phim Under the Skin kể về nhân vật Thẩm Dực, một họa sĩ trẻ với tài năng thiên phú và đang làm việc tại học viện mỹ thuật. Sau khi nhận được lời mời của Trương cục trưởng để trở thành người vẽ tướng mạo trong đội cảnh sát hình sự, cậu quyết định từ chức công việc hiện tại để đến với cục cảnh sát Hải Thành. Đội trưởng cảnh sát hình sự Đỗ Thành không thích điều này nhưng sau khi được cục trưởng thuyết phục thì anh miễn cưỡng hợp tác điều tra với Thẩm Dực. 5 năm trước, Thẩm Dực còn là sinh viên, cậu đã tướng mạo lớn lên của một cô giúp người đàn ông qua đường mà không biết đây chính là cảnh sát nằm vùng Lôi Nhất Phỉ, và vô tình hại chết cô, người bạn thân và tri kỷ của Đỗ Thành.
Hiện tại, mọi thứ đã khác, Thẩm Dực hồi tưởng thế nào, anh đều không vẽ ra người đàn ông mời mình vẽ tranh đó được nên quyết tâm điều tra manh mối về vụ án của Nhất Phỉ. Còn về phía Đỗ Thành, mặc dù không thích cách phá án nhờ tài vẽ vời của Thẩm Dực nhưng anh vẫn lén lút khen cậu, vì nhờ tài năng này mà đội điều tra có thể phá được nhiều vụ hóc búa. Ngoài ra, anh cũng tự mình truy tìm kẻ năm xưa đã giết chết Nhất Phỉ. Và rồi, hai người vô tình tìm thấy hướng đi chung, bỏ qua mọi hiểu lầm để cùng nhau điều tra cái chết của Nhất Phỉ 5 năm trước.