Jon Watts chính là cái tên đứng sau thành công của 3 phần phim về Người Nhện gần đây, ông mới 39 tuổi nhưng đã có tầm ảnh hưởng khá lớn tại làng điện ảnh Âu Mỹ. Tuy nhiên, ít ai biết được Jon chính là người đã trực tiếp chỉ đạo bộ phim kinh dị Chú Hề Clown vào năm 2014, sau khi được phát hành thì nó đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả bởi kịch bản đầy sáng tạo, nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều từ các nhà chuyên môn. Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng, với một số gương mặt đáng chú ý như: Laura Allen, Christian Distefano, Andy Powers, Peter Stormare, Elizabeth Whitmere,…
Kent McCoy là một nhân viên kinh doanh bất động sản, đồng thời cũng là người chồng, người cha mẫu mực của gia đình. Một ngày nọ, anh tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu con trai nhỏ Jack và muốn thuê một chú hề đến làm quà đặc biệt cho cậu bé. Tuy nhiên, đến giờ phút quan trọng nhất thì chú hề không thể đến, và Kent phải trực tiếp mặc bộ trang phục chú hề để tham gia bữa tiệc. Sau bữa tiệc, Kent ngủ quên trong bộ trang phục và đến sáng hôm sau thì không thể cởi ra được. Sau khi làm mọi cách vẫn không cởi được bộ chú hề, anh đành phải đi làm với trang phục đặc biệt này. Sau khi gặp Karlsson, chủ nhận của bộ đồ mày, Kent mới biết được nó được chế tạo từ tóc và da của một con quỷ Iceland cổ đại, nó sẽ dần chế ngự anh để làm việc ác. Liệu Kent phải làm gì để chiến thắng được bộ trang phục đáng sợ này?