Một trăm năm trước, Bậc thầy Bất tử Ngọc Râu đã phong ấn những con thú kỳ lạ trong tám bang, và Tây Nam Shenmu biến thành nguồn linh khí. Vào năm thứ 40 của triều đại nhà Triệu, Gu Niantong, một giáo phái đã chết, muốn phá vỡ phong ấn của Đạo sư Bất tử, tinh luyện cây thiêng và biến nó thành một con quỷ cây, đầu độc tất cả chúng sinh. Vì mục tiêu này, cố hoàng đế đã đặc biệt ra lệnh cho Tang Lingfeng, người giám sát ẩn giấu của Demon Division, và những người khác chỉ huy phía tây nam để bình định các linh hồn ma quỷ. Để chinh phục con quỷ cây cần có con quái vật khổng lồ được tạo ra bởi kẻ thua cuộc, và cách để điều khiển con quái vật khổng lồ là “Kỹ thuật bí mật nguồn tinh thần” được ghi lại trong “Luban Quanshu”.
Máu và sự bất bình của sư đoàn quỷ. Nhiều thập kỷ trước, Kẻ thua cuộc đã tàn sát toàn bộ gia tộc Đường vì “Luban Quanshu”. Tang Lingfeng, mới tám tuổi, được Zhang Qian, chỉ huy của Demon Division, đưa về Zhenmo Division. Họ đã gặp nhau anh em Lu Yin và Lu Tong. Ba người họ như anh em một nhà, cùng nhau vượt qua kỳ kiểm tra nghiêm ngặt và trở thành thành viên của nhà tù ẩn. Với việc khám phá kinh nghiệm sống của Tang Lingfeng, mối quan hệ giữa Tang Lingfeng và Lu Yin và anh em Lữ Tống thay đổi, ba người cũng lặng lẽ rơi vào âm mưu của kẻ thua cuộc.